公司新闻
公司2017年美元债券成功发行
来源:   作者:  时间: 2017-09-21

  9月中旬,公司顺利完成国际路演,并于19日定价,成功发行7亿美元票息为2.75%的3年期债券。本次发行实现了中国地方国企在境外债券资本市场上的最窄3年期发行利差,树立了地方国企境外融资新标杆。                          
  在阔别境外资本市场两年后,京投公司于9月12日正式对国际市场宣布了美元债券发行计划。随后,公司路演团队在香港、新加坡和伦敦三地举行多场国际投资者会议,与上百家投资机构进行了全面而充分的交流,向全球投资者展示了公司作为中国国内一流的城市基础设施投融资及管理企业的优质形象。
  在来自全球22个地区、共246家高质量、多样化优质投资者的追捧下,本次发行开簿仅30分钟即获得预计发行规模的完全覆盖,最终账簿规模超过42亿美元并获得6倍超额认购,发行利差从初始价格指引的T+150个基点大幅收窄了25个基点,最终定价于T+125个基点。公司本次发行成功实现了5到7个基点的新发行负溢价,为近期市场罕见,不仅实现了公司历史上最窄的发行利差,更实现了中国地方国企在境外债券资本市场上的最窄3年期发行利差。
  从本次发行的投资者范围来看,交易不仅吸引了太平洋资管、蓝湾资产管理、贝莱德基金、普信基金、Muzinich基金、富达基金等全球优质蓝筹基金的大力支持,也获得了包括韩国投资公司在内的主权基金、大华资产管理等在内的亚洲大型债券基金以及众多优质中资机构的积极认购。此外,本次发行也是拥有最多欧洲投资者认购的地方国企美元债券发行之一,再次奠定了公司在全球投资者心中的优质发行人地位,进一步巩固了公司的国际融资渠道。未来,依托北京市委、市政府的强大支持与领先的市场地位,公司将继续拓展多元化的融资渠道,为公司的长远发展夯实基础。同时,公司还将以更加积极的姿态致力于树立中国国有企业良好的国际形象,增强国企在国际市场的影响力。


加入收藏打印本页关闭